Der alternde Country-Sänger Bad Blake (Jeff Bridges) hat seine besten Zeiten als Musiker sowie vier Ehescheidungen hinter sich. Dem Alkohol verfallen, tourt der ehemalige Star in seinem alten 77er Chevrolet Suburban durch den Südwesten der USA, tritt in schäbigen Bars auf, schläft in abgeschabten, billigen Motels, mit wechselnden Frauengeschichten als einzige, oberflächliche menschliche Begegnung. Seiner letzten Träume längst beraubt, scheint ihn nichts mehr überraschen, nichts mehr berühren zu können. Routiniert, doch immer am Rande des Abgrundes und von einem Delirium zum nächsten, spult er seine Tournee ab, weil er das Geld braucht.
In Santa Fe will die junge, alleinerziehende Reporterin Jean (Maggie Gyllenhaal) ein Interview mit ihm. Rasch kommen die beiden sich näher und Bad entdeckt zum ersten Mal seit langem wieder tiefe und starke Gefühle für einen Menschen in sich. Auch beginnt er, inspiriert durch Jean, wieder Songs zu schreiben.
Doch als Jean ihn mit Buddy in Houston, Texas besucht, enttäuscht er sie, ausgelöst durch Alkoholkonsum, schwer, und sie verlässt ihn. Bad steht an einem Wendepunkt …
Die Rolle des alternden Country-Stars Bad Blake ist Jeff Bridges wie auf den Leib geschrieben – überzeugend und mit grossem Einfühlungsvermögen zeigt er einen alkoholkranken Mann an einem entscheidenden Wendepunkt seines Lebens, der aus seinem alkoholumnebelten Dasein zurück zu sich selbst und ins Leben findet. Die Zerissenheit und der innere Kampf, den Bad Blake mit sich austrägt, wird von Jeff Bridges geradezu verkörpert, wofür er absolut verdient de Oscar erhielt. Wohltuend ist an dem Film auch, dass er ein naheliegendes, hollywoodtypisches Happy-End und den damit verbundenen Kitsch geschickt meidet.
Ein wunderbarer Film, melancholisch und doch nicht ohne Humor, über die Liebe als Wendepunkt im Leben eines ehemaligen, dem Alkohol verfallenen Stars, mit einem hervorragenden Soundtrack.